ПРОМЫШЛЕННОЕ ТЕПЛО- И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ

«КРИЗИСНОЕ»
МОРОЖЕНОЕ 2022 г

Наталья УТКИНА,
зам. генерального директора
Союза мороженщиков России

Начну с итогов производства за
5 мес. 2022 г. За январь-май в России
произвели мороженого около 211 тыс.
тонн, что на 5% меньше такого же
периода 2021 г. Основной подъем был
в январе, когда было произведено 31,8 тыс. тонн продукции по сравнению с 21,4 тыс. тонн в 2021 г. Январский рост составил 143%. В феврале рост — 4,6% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года.

С февраля 2022 г производство мороженого ежемесячно теряло объемы. Май был холодным в Центральном регионе, Поволжье, поэтому и потребление мороженого здесь было меньше обычного. Производство в Центральном федеральном округе составило 84,5% к маю 2021 г, в Приволжском федеральном округе всего 68%. В Сибирском регионе май был по-летнему жарким, но и там продажи составили 87% к уровню прошлого мая (данные Росстата).

Июнь, к сожалению, в основных
регионах был холодным, но далее мы
ожидаем увеличения производства
и потребления мороженого. Хотя у нас
есть опасение, что из-за снижения покупательной способности населения, а также увеличения стоимости продукции, успехи будут не столь
значительными.

А вот и первая ласточка холодного
июня. Продажи мороженого в этом
месяце выросли на 29% в стоимостном выражении по сравнению с

показателем аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает в IT-компания «Эвотор», которая проанализировала данные онлайн-касс. Ее аналитики исследовали продажи мороженого в специализированных киосках и несетевых продуктовых магазинах. Правда, в натуральном выражении (в килограммах) они были ниже прошлогоднего на 13%. Рост цен был вызван высокой себестоимостью производства — в рассматриваемый период этому способствовали дорогие сырье и упаковка, увеличение логистических маршрутов, повышение их стоимости.

С февраля цена на сахар взлетела с 47 руб/кг до 90 руб. А сахар составляет не менее 35% в сырьевой себе-
стоимости мороженого. Выросли цены на эмульгаторы-стабилизаторы, красители, ароматизаторы, растительные жиры, какао-порошок, ввозимые из-за рубежа. Стоимость гофрокоробов увеличилась в отдельных случаях на 100%.

Проблемы возникли и с поставками
оборудования, запчастей. Главные
поставщики оборудования компании
GRAM, Tetra Pak ушли с российского рынка. В создавшихся условиях про-
изводителям крайне важно эффективно отработать импортозамещение по всем позициям.

Уже сейчас технари-мороженщики
ищут отечественных производителей, которые смогут произвести необходимые запчасти. Подобная ситуация и с импортной электроникой, и с программным обеспечением. Технологи-мороженщики также подбирают отечественных производителей ингредиентов.

Экспорт мороженого продолжается, но потребуется время на восстановление или нахождение новых путей его доставки.

Союз мороженщиков России надеется, что отечественные производите-
ли справятся со всеми вызовами, как это было не раз за всю историю выпуска мороженого в стране. Отмечу, что стремительное развитие его производства пришлось на 1986-1990 гг — в условиях экономического спада.

Сегодняшнее время — время больших рисков и больших возможностей. Главное, чтобы качество мороженого
оставалось высоким, и в выигрыше
всегда был покупатель!

НАШ АНАЛИЗ РЫНКА
МОРОЖЕНОГО

Дмитрий ДОКИН,
Председатель совета директоров
«Шин-Лайн»

У нас свой подход к анализу
рынка по сравнению с предыдущими ораторами — ведь аналитика и тренды не совпадают даже у коллег за соседними столами, не говоря уже о разных странах и континентах.

В России аналитикой рынка мороженого традиционно занимаются Nielsen, Евромонитор, Росстат и Союз мороженщиков России. Совсем недавно этим начал интересоваться N Tech, теперь подключились MilkNews
и Stredа Сonsulting . Но независимо от
всего этого организованного процесса
на протяжении 10-15 лет рынок России
изучают корпоративные аналитики
производителей мороженого как минимум семи стран, с кем мы собственно и обмениваемся различной информацией.

Я выскажу наше мнение о тех, кого
мы считаем пятеркой лидеров.

1) «Ренна» еще с 2020 г периодически и осторожно пробивала потолок рекордов своими продажами и становилась лидером в тоннах, хотя поначалу ненадолго. Но… уже с лета 2021 г стала No1 в деньгах и тоннах, за что мы, собственно, и пили шампанское в августе прошлого года в Сочи: с нуля до лидерства за менее, чем 15 лет — это на самом деле круто!

2) «Фронери» (СП швейцарского
Nestle + германо-английского R&R).
С одной стороны хорошо усиливает
позиции брендами «Монделиз»
(«Милка», «Альпен Голд», «Орео») —
хотя там еще много в портфеле
(«Кэдбери», «Филадельфия», «Дайм»,
«Таблерон»). При этом сейчас компания отказывается от всех брендов Nestle — «Экстрем», «Максибон», «Кит-Кэт», «Мовенпик». Хотя в Европе можно

встретить и хорошо уживающиеся на
одном рынке и Froneri, и Nestle, но там
полностью разведен ассортимент
и добавлен новыми брендами Froneri.
Считается, что потенциал в России ими
реализован на 60%.

3) «Чистая Линия» — лидер московского рынка, показывает самый динамичный рост при самой дорогой цене, фанат ручной завертки продукта. Необычный проект «О,Эскимо!» и экскурсии на фабрику — им конечно общий респект за драйв всей категории и нестандартную, запоминающуюся всем от мала до велика рекламу.

4) Unilever до августа 2021 г много
лет был бессменным лидером рынка России, сейчас отказался от всего экспорта в ближнее и дальнее зарубежье, а это более 15 тыс. тонн минус. Напомню, это игрок No1 в мире,
а в 90-е и нулевые годы являлся
и драйвером развития всей категории
мороженого мира, уступив в креативе
в 10-е годы загадочным автралийцам
и новозеландцам, а сейчас в 20-е — не
успевает за идеями могучих азиатских
тигров.

5) «Айсберри» — единственная
компания, имеющая в России целых
3 фабрики, как раз завершила
в Ярославской обл. последнюю, но
пока… без каких-либо новинок. Имеет
35 филиалов в Центре и обещает всем
еще «Показать»! Что в принципе —
технически не исключается.

Сейчас Топ-5 вышеназванных —
уже почти 60% рынка. Как может
показаться, калитка захлопнулась, но… есть два игрока из десятки, которые еще могут и главное хотят посягнуть на вступление в королевский пул Топ-5.

Извилистость рынка или…
движение змеи

С весны 2021 г рост на сырье и упаковку, дефицит рабочей силы, маркировка — все это увеличение себестоимости на 30%. Ситуация сильно тревожила производителей в самом начале лета, но… организационные сложности и «заморочки» по нанесению дата-матрикс кодов и поиск трудовых ресурсов «по-хорошему отвлекал производите-
лей от их мрачных мыслей» по увеличению цены мороженого на полке. Да и пробуксовка производства у многих в начале сезона позволяла самым успешным даже расти в продажах.

Но при этом мы наблюдаем:

1) Отток покупателей из ТРЦ и снижение покупательной способности

2) «Холодное лето 2022 года»

3) Из пяти активных в рекламе
лидеров остался только один + еще
один «партизанит»

4) Блокировка новых контрактов по оборудованию и запчастям от крупнейших производителей Gram и Tetra-Pak

5) Уходят известные бренды:
«Марс», «Сникерс», «Баунти», «Твикс»,
«Экстрем», «Максибон», «Мовенпик», «Кит-Кэт» — это были хорошие драйверы категории

6) Давление сетей на производителей по снижению цены.

Что делать? Мы говорим: «Хотя бы отмените маркировку!». Ее лишь передвинули.

Стенания экспортеров

Если посмотреть на результаты экспорта, то он даже превосходит достижения внутреннего рынка России: в 2021 г рост поставок в дальнее зарубежье 73%. Поэтому здесь правил неприкрытый восторг: были взяты такие, казалось бы, неприступные бастионы, как Америка, Канада, Бразилия, Швеция, Сенегал и Кот-д’Ивуар. А сейчас только от закрытия экспорта у «Юнилевер Рус» серьезно пострадала Беларусь и Центральная Азия. Один лишь Казахстан не получит
от этой компании 4000 тонн.

Если говорить о проекте освоения
рынка Африки — тут сейчас «Айсберри» с их 1300 тоннами. Но если посмотреть на цену — продажи идут по $1,35 за 1 кг или 10-11 центов за 80 гр. мороженого — это же менее 6 руб. за одно эскимо или стаканчик.

Конечно, мы знаем, что есть альтернативы в Восточной Европе.

Еще бередит умы Китай, на там