На мартовских «Молочных сессиях: Мороженое» лидеры отрасли в кулуарах эмоционально и с вдохновением обсуждали рекордные цифры производства холодного лакомства 2023 года и конечно задавали простой вопрос: «Что дальше?», мы рассказали в новом материале.Источник: https://milknews.ru/interviu-i-blogi/Dokin-stalker-v-poiske.html Одни эксперты отмечали явно положительных свойствах продукта «Антидепрессант в вафельном стаканчике», другие парировали: «Тренды настолько изменчивы в наше время…», при этом кто-то отмечал собственный рост даже в зимние месяцы 2024, а один руководитель спокойно и задумчиво констатировал: «Наш общий рост всей категории сначала привлекал молочников и кондитеров, а сейчас такое впечатление – все побежали в мороженое!». В пример назывались просто крупные компании, фонды и даже мясо-переработчики – каждый из спикеров по-разному оценивал некий ажиотаж вокруг отрасли и все ждали подтверждающие весенние результаты и статистику.
Росстат подтвердил тренд на рост рынка
Первым порадовал Росстат: В январе-апреле 2024 г. объём производства мороженого в России превысил 191.6 тыс. тонн. Это на 19.3% больше, чем за аналогичный период 2023 г. Такой динамичный рост выпуска мороженого был отмечен только 7 лет назад.
Если же говорить про апрель 2024 г. то он показал еще большую динамику роста 23,5% и абсолютная цифра 69,2 тыс. тонн даже больше майской прошлого года 67,2 тыс. тонн. Безусловно, первые четыре месяца в начале года – период интенсивной подготовки к будущему сезону и накопления продукции, но все производители всегда производят на склад к сезону с оглядкой на продажи в текущие весенние месяцы.
В январе-апреле 2023-2024 гг. выше среднероссийского уровня (+19.4%) росло производство мороженого в Южном (+40.6%), Северо-Кавказском (+37.6%) и Уральском (+33%) федеральных округах.
На общие показатели Южного ФО сильно влияют группа «Ренна», азовская «Проксима» и краснодарская «Кубань-Мороженое». В Северо-Кавказском ФО ярко выраженные лидеры – пятигорский «Холод» и ставропольский «Иней». На Урале традиционно сильны позиции челябинского «РосФрост» и екатеринбургского «Хладокомбината №3».
Слабо на фоне среднероссийских показателей развиваются предприятия Северо-Западного, Приволжского и Сибирского федеральных округов.
Одним из драйверов роста продаж уже, наверное, как год экспертами рынка называется рост реальных денежных доходов населения – следующая инфографика наглядно показывает этот рост в 1 квартале 2023-2024 гг. по федеральным округам России. Достаточно интересная прослеживается зависимость: где есть рост доходов населения, то там есть и рост производства мороженого и как следствие — параллельно наблюдается и динамика его продаж.
Cитуация на полках российских магазинов следующая. Торговые сети активно сдерживают рост полочных цен на мороженое, и делают это частично за свой счёт. Если в январе-апреле 2023-2024 гг. заводские цены на мороженое увеличились на 8.7%, то полочные цены – только на 5.7%. (Для сравнения, в 2022-2023 гг. полочные цены на мороженое возросли на 17.4%, а годом ранее – на 19.3%.)
Источник роста цен на мороженое — сырье
Всех производителей волнует рост сырья – им уже второй раз с осени 2023 года приходится поднимать цены. Основным возмутителем спокойствия является цена на какао-продукты – только в текущем году она поднялась с 3 500 $ за тонну до 10 000 $, успела «сходить» до 5 900 $ и сейчас остановилась в районе 8 100 $ — рост цены в разы приносит небывалую нестабильность на рынке какао-продуктов и не гарантирует возврат цены даже в следующем году — на этот сезон 2024 г. лидеры законтрактовались раньше и смотрят теперь только в 2025 год.
Нервозная ситуация на рынке возникла с дефицитом и ценой на сливочное масло, игроки рынка получают противоречивую информацию – почему разбалансировалась Пара «СОМ – Масло»: СОМ в большом профиците, а масло в таком же дефиците? Тут есть два основных объяснения у аналитиков рынка: недоступность импорта масла из Латинской Америки и введение в рамках «Меркурия» контроля над жиробалансом на заводах; существует также у экспертов и отсылки на мировые глобальные изменения на рынке жиров плюс на начавшуюся словно по сигналу игру трейдеров, поэтому сейчас каждый принимает свое решение по текущему моменту и не ожидает принципиальных изменений в 2024 году.
Неприятно удивил дефицит на мягкую упаковку прямо перед этим сезоном и, как следствие — рост цен на нее. Есть объяснение аварией на Курском заводе «Биаксплен» в Курске – но кому от это проще?
Ситуацию немного подсластил перенос поштучной прослеживаемости с 2025 на ноябрь 2026 – все, конечно, надеются на его полную отмену и… активно готовятся к «битве сезона 2024».
Приятный подарок от Euromonitor
Когда все хором говорили, что Euromonitor ушел с рынка РФ, то они в качестве прощального аккорда опубликовали лидеров мировой индустрии мороженого Среди ТОП 10 мировых лидеров мороженого мира можно увидеть 5 производителей молока, 4 производителя шоколада и 2 производителя снеков – все начинают пробовать себя в кросс-категориях, поэтому неудивительны все «заходы» со стороны в мороженое и в России. В первый раз обратили внимание на РФ и в третьем десятке появились производители мороженого из России, всего в Топ 50 – 5 российских производителя мороженого
Коллаборация с NTech
Мы впервые встретились с компанией NTech на площадке «Молочных сессиях: Мороженое» в марте 2024 года и после этого решили попробовать подсветить в этом сезоне рынок мороженого с необычной стороны.
Начнем со стандартного – как чувствуют себя лидеры рынка в ТОП-10 в сетевом ритейле: тут как и ожидалось особых изменений не произошло. Из производителей «Айсберри» занимает первое место в тоннах, но в деньгах их опережает «Ренна» (бренд «Коровка из Кореновки»), та же ситуация у «Юнилевер» и «Фронери» – один больше в тоннах, другой в деньгах, очень динамично растет Дмитровский МК (бренд «Свитлогорье») и уверенно занимает 7е место. Замыкающие десятку три компании будут и дальше бороться с Русским Холодом за место под солнцем – при этом, из троих уверенно растет только «Гроспирон».
Если говорить о брендах, то ситуация несколько отличается: у одних производителей бренды консолидированы практически в одном – это «Ренна», «Чистая линия» и «Гроспирон», у кого-то их пара-тройка — «Юнилевер» и «Фронери», а есть и те, кто имеет россыпь брендов мороженого – это «Айсберри» и при этом каждый их этого набора имеет лидерские позиции
Если говорить об успешности новинок, то и тут можно наблюдать рост популярности СТМ – среди ТОП12 четыре успешных новинки у Сарафаново — совместный бренд Х5 и Латео (бывшее Food Union). Но Новинки только начинают свой разбег на рынке и через месяц -два можно будет говорить о результатах продаж в летние месяцы
Впервые рассматривается динамика роста доли мороженого среди всей продуктовой корзины сетей супермаркетов. Во-первых, отрадно отмечать, что эта доля растет и в весенне-летний сезон – когда мороженое пользуется особым спросом, хотя еще растут в это время и многие мясные изделия, напитки и снеки. Во-вторых, что более удивительно прост доли мороженого среди продуктовой корзины растет и в несезон (осенью и зимой), когда на мороженое обращают меньше внимания
Немного об экспорте мороженого
Поскольку таможенная база закрыта – говорить можно только о косвенных показателях экспорта. По данным «Росагроэкспорта» Китай впервые стал главным покупателем российского мороженого, купив за первые три месяца этого года продукт на $1,1 млн. Это в 4,5 раза больше, чем за тот же период год назад. Сказался, безусловно, беспрецедентная подготовка с января 2024 г. информационного поля всех китайских СМИ к Саммиту двух президентов в Пекине – что в том числе сильно помогло и экспорту холодного лакомства. Однако, нужно отметить, что только один Дмитрорвский МК смог увеличить экспорт в разы, так как нашел свой ключик к китайскому потребителю. В число основных импортеров мороженого из России вошли Казахстан и Киргизия, импортировавшие его на $984,8 тыс. и $161,5 тыс. соответственно, но как говорилось и ранее – проблема в Центральной Азии в поиске нормального дистрибутора. Например, если говорить о самом большом рынке Узбекистане – там «Ренна» и «Фронери» пристроились к дистрибуционной компании самой крупной сети «Корзинка», «Юнилевер» и «Дмитрровский» продает через единственного дистрибутора – все дверь захлопнулась, осталось открывать свои фидиалы в стране со своей культурой и многими особенностями!
Новости Лидеров
Говоря о новостях можно отметить два проекта «Чистой линии» и «Ренны». Один уже знакомый по двум столицам проект «О!Эскимо» в Дубай и там часто можно видеть очередь из потребителей в проходных частях города. Другой на черноморском побережье с более экзотическим называнием «Пломбир в горячей бриоши» — пожелаем обоим проектам удачи в поиски своих новых фанатов
Источник: https://milknews.ru/interviu-i-blogi/rynok-morozhenogo-v-nachale-sezona.html
